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中金发布研报称，维持恒隆地产（00101）“跑赢行业”评级，目标价7.43港元，对应7.0%的2025年目标股息收益率（隐含12倍2025年核心市盈率）和25%上行空间。公司交易于8.7%的2025年预期股息收益率和9.7倍2025年核心市盈率。考虑财务成本费用化占比提升及开发销售结算毛利率或存压力，下调2025年核心净利润预测至30.69亿港元（同比-0.8%），并引入2026年预测31.76亿港元（同比+3.5%）。 中金主要观点如下： 2024年业绩略低于市场预期，派息符合市场预期 恒隆

小摩发布研报称，予恒隆地产（00101）“中性”评级，目标价由5.3港元上调至5.8港元。报告指出，虽然恒隆地产上季租户销售出现回稳迹象，但管理层在业绩发布会上的语调仍然保守。不过，自2025年第二季度起，租户销售同比基数将较低，因此若中国内地奢侈品零售销售趋势进一步稳定，或早于二季度出现同比增长态势。建议关注第二季度的潜在机会，市场仍未看到可持续复苏迹象，公司股价在短期内区间波动，下跌空间仍有8%至9%股息率所支撑。 该行续指，公司自2023年末期股息起推出以股代息，且预计公司控股股东202

瑞银发布研报称，予恒隆地产（00101）“中性”评级，目标价由7港元下调至6.1港元。报告称，恒隆地产公布2024财年核心盈利31亿港元，同比下跌25%，低于预期，主要因为发展项目计提38.4亿港元减值；若除去该因素，基础利润达35亿港元，大致符合预期。此外，与中期股息相同，公司将末期股息削减33%至每股0.4港元，全年股息合计每股0.52港元。 报告指出，恒隆地产管理层于业绩会上表示，整体租户销售跌幅已于2024年第四季收窄，且2025年1月迄今销售额呈正增长。公司预期2025年中国内地租户

近日，高盛发布报告称，下调恒隆地产（00101）目标价6.9%，从10.2港元降至9.5港元，维持“买入”评级。高盛认为，计入最新人民币汇率，房地产销售计划、中港租赁增长表现持平，下调对恒隆地产2025-2027财年每股盈利预测4%至11%。相信该公司基本面的改善，不过现在的估值不高，目前股息率为8.7%，相信每股股息0.52港元应持续至少1-2年。 高盛指，恒隆地产2024财年纯利为21.5亿港元，剔除9亿元的房地产重估损失，基本溢利同比下降25%至31亿港元，略低于高盛及市场预期的33-3

智通财经APP获悉，恒隆地产(00101)涨超3%，截至发稿，涨3.03%，报6.13港元，成交额5164.44万港元。 消息面上，中金指出，2024年业绩略低于市场预期，派息符合市场预期。恒隆地产2024年收入同增9%至112.4亿港元，股东应占基本纯利同比-25%至31.0亿港元，略低于市场一致预期；末期股息同比下降33%至0.40港元/股，与中期降幅一致，隐含2024全年股息收益率8.7%。花旗研报指出，公司8.7%的股息率具吸引力。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和

智通财经APP讯，恒隆地产(00101)发布公告，本公司已根据于2022?4 月27日采纳的股份期权计划向董事会的执行董事(承授人)授出期权股票融资年利率，惟须待承授人接纳后，方可作实。股份期权将赋予承授人权利认购本公司合共660万股的新股份。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点股票融资年利率，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hex